乳制品行业“十三五”总结及“十四五”发展思路
“十三五”所取得的主要成就
这些法规政策及标准主要有:《食品安全法》;《乳品质量安全监督管理条例》;《奶业整顿和振兴规划纲要》;《生鲜乳生产收购管理办法》;《乳制品工业产业政策(2009年修订)》;《乳制品企业生产许可证审查细则(2013年版)》;《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则(2013年版)》;《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉质量安全工作的意见》;《婴幼儿配方乳粉生产企业监督检查规定》;《禁止以委托、贴牌、分装等方式生产婴幼儿配方乳粉》;《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉销售监督管理工作的通知》;《关于进一步规范母乳代用品宣传和销售行为的通知》;《关于使用进口基粉生产婴幼儿配方乳粉生产许可审查有关工作的通知》;《关于印发婴幼儿配方乳粉生产企业食品安全追溯信息记录规范的通知》;《婴幼儿配方乳粉配方注册管理办法》;《特殊医学用途配方食品配方注册管理办法》;《关于进一步加强婴幼儿配方乳粉监管有关工作的公告》;《关于开展婴幼儿配方乳粉标签标识规范和监督检查工作的通知》等十几项政策法规。
国家卫计委陆续颁布的乳品安全国家标准近80项,其中产品标准23项、生产规范标准4项、检验方法标准50项。特别是,婴幼儿配方乳粉标准,是我国第四代婴幼儿配方乳粉标准,是参照CAC和欧盟相关标准并结合我国的实际情况制定的,是世界上要求最严、技术含量最高的标准之一。
当前行业所面临的矛盾和问题
“十三五”期间,中国乳业在整顿提升方面取得了巨大成就,已是具有世界先进水平的现代食品制造业。但也面临着许多新的矛盾和问题,制约着行业健康持续发展。主要有以下几方面:
(一)原料奶生产增长乏力
“十三五”期间,全国奶类总产量增长7.1%,有19个省区为负增长(详见附件九);全国人均奶类占有量,2015年为28.16kg,2019年为23.49kg,下降16.58%。低于同期世界奶类产量增长速度。2015年世界奶类总产量为80916.9万吨,2019年为88146.0万吨,4年增长了约8.9%;人均占有量为116.21kg。奶源紧缺已成为制约行业发展的主要因素之一。
(二)乳制品产量增长放缓
“十三五”期间,全国规模以上乳制品企业减少了66家,2015年638家,2020年572家。五年间,乳制品产量增长-0.08%(其中:液体乳增长3.1%,乳粉增长-28.7%),有13个省区为负增长(详见附件十),远低于“十二五”期间28.9%的增长速度(其中:液体乳增长36.6%,乳粉增长1.4%)。
(三)中国已进入世界高奶价行列
“十三五”期间,随着小规模家庭养牛的不断退出,奶牛养殖场规模逐步扩大,2019年存栏5000头以上的牛场已占到16.1%,存栏2000头以上的占30.1%。由于养殖规模的不断扩大,养殖场三废处理投入多,饲草饲料供应难度大,需从国外大量进口,导致饲养成本高、奶价贵。10省市生鲜乳平均收购价格:2015年10月为3.47元/Kg;2020年10月为 3.95元/Kg;2021年5月为4.24元/Kg。而2020年10月,美国生鲜乳收购价格为2.56元/Kg,欧洲为2.58元/Kg,大洋洲2.21元/Kg;2021年5月,美国2.64元/Kg,欧洲2.81元/Kg,大洋洲2.66元/Kg。
(四)区域发展不平衡的矛盾愈加突出
我国奶畜养殖主要在北方,而消费区则是以东部和南方为主,“北奶南运”、“西奶东运”现象越来越多,区域发展不平衡的矛盾愈加突出。全国人均奶类占有量,2019年为23.49千克,其中13个省区低于10千克。如:海南 0.24千克;湖南0.91千克;广东1.21千克;重庆1.34千克;贵州1.46千克;江西1.56千克;广西1.76千克;湖北2.26千克;浙江2.65千克;福建3.77千克(详见附件十一)。
“都市型”乳业,由于资源条件所限及环保的压力,奶牛饲养受到了制约,导致奶源缺乏,影响发展,有些企业不得不靠从数千公里之外运奶来维持生产和市场供应。而“基地型”乳业,有丰富的奶源优势,但远离消费市场,产品基本是耐储存、便于远途运输的乳粉,但近年来由于国产乳粉价格缺乏竞争力,产量逐年减少,有些企业已经处于停产状态,原料奶产量逐年下降。如:内蒙古自治区2015年奶类总产量为812.2万吨,2019年为582.9万吨,下降28.2%;黑龙江省2015年奶类总产量574.4万吨,2019年为467.0万吨,下降18.7%。
(六)乳制品市场处于结构性过剩与短缺并存的矛盾之中
改革开放以来,乳制品是食品制造业中增长最快的行业之一。1978年,全国奶类总产量仅97.1万吨,2019年已达到3297.6万吨,增长了33倍。人均占有量由不足1千克,增长到23.49千克,加上进口乳制品,目前全国人均奶类消费量已接近40千克。目前,无论是城市,还是农村市场,各种液体乳产品琳琅满目,国产的、进口的,品种齐全,货源充足,促销活动层出不穷,已处于相对饱和状态。但原料型的乳粉、干酪、奶油、乳清制品、乳蛋白产品几乎全部依赖进口。乳制品市场处于结构性过剩与短缺并存的矛盾之中。
(七)对国际市场的依赖程度越来越大
目前,我国从世界上近60个国家和地区进口乳制品(详见附件六),进口种类齐全,进口量逐年增长,已占到世界贸易总量的1/4。2020年,进口乳制品总货值折合人民币约1026.2亿元人民币,相当于国内乳制品工业营业总收入的24.5%;折合成鲜奶约1950万吨,相当于国内原料奶总产量的55%。
“十四五” 发展思路、措施及建议
面对我国乳业的新形势、新矛盾和新问题,“十四五”期间,行业工作的重点是转变发展模式、优化产品结构、开展国内国际联合与协作,推动行业持续稳定发展。重点做好以下几方面工作:
(一)坚定不移地走全产业链发展之路,大力发展奶畜养殖,快速提升自有奶源比例,解决奶源急缺问题
奶畜养殖规模要与环境、资源条件相适应,倡导发展适度规模的家庭牧场、合作牧场,就地就近解决饲草饲料供应,降低养殖成本,降低奶价。奶畜养殖应尽量向销区靠近,缩短运输距离,解决“北奶南运”、“西奶东运”现象。
(二)积极引进良种奶畜,快速扩充高产畜群
引进奶畜仍以荷斯坦奶牛为主,同时兼顾其它奶畜,如:娟姗牛、奶水牛、奶骆驼、奶山羊等。请国家相关部门适当增加进口来源地,支持加工企业建设奶源基地。
(三)开展“纵向”联合
倡导、支持加工企业与奶畜养殖场开展“纵向”联合,保障奶源质量和供给,以产业链的优势增加抗风险能力。
2021年9月11日